Κλείστε άλλο ραντεβού
Πολύ καλή εμπειρία
Οι γνώσεις του σχετικά με την κυβερνοασφάλεια με βοήθησαν να προσαρμόσω την επιχείρηση μου σύμφωνα με τον GDPR
Πατεράκης Κωνσταντίνος Πιστοποιημένος Ασφαλιστής
“Ασφάλιση για τον καθένα”
“Για να μπορέσετε να έλθετε σε επαφή μαζί μου θα πρέπει να έχετε Συνδεθεί / Εγγραφεί”.
Σήμερα
Κλειστό
Δευτέρα
09:00 - 17:00
Τρίτη
09:00 - 17:00
Τετάρτη
09:00 - 17:00
Πέμπτη
09:00 - 17:00
Παρασκευή
09:00 - 17:00
Σάββατο
Κλειστό
Κυριακή
Κλειστό
Επαγγελματική Άδεια
Εξειδίκευση
Financial Planning
Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών
Ασφάλιση Επιχειρηματικής Περιουσίας
Εκπαίδευση
Advanced Program in Management for Insurance Executives
PSS
Ρώτα τον Ασφαλιστή σου
Μερικά πράγματα που θέλετε να μάθετε και να καταλάβετε
Ε:
Τι είναι το Financial Planning (Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός);
Α:
Ο Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (Financial Planning) είναι μια δυναμική διαδικασία όπου οι πελάτες συνεργάζονται με έναν επαγγελματία Financial Planner, για να προσδιορίσουν την Στρατηγική, να εξετάσουν τους πόρους και να αναπτύξουν έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη των οικονομικών τους στόχων.
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός σημαίνει πολλά περισσότερα από απλή επένδυση. Μπορεί να προσφέρει άνεση στη γνώση του πώς να παραμείνετε οικονομικά σε καλό δρόμο σε πολλά στάδια της ζωής σας.
Ε:
Γιατί να κάνω έναν Χρηματοοικονομικό σχέδιο;
Α:
Το ρητό λέει «Αν δεν ξέρεις πού πας, πώς θα ξέρεις πότε θα φτάσεις εκεί;»
Η διαδικασία σχεδιασμού βοηθά στον εντοπισμό όχι μόνο του τι είναι εφικτό με βάση τους πόρους σας, αλλά μερικές φορές και αυτών των σημείων που παραλείπονται. Στην ιδανική περίπτωση, εδραιώνει ότι οι στόχοι σας είναι πραγματικοί και υλοποιήσιμοι, και βοηθά στην εξισορρόπηση της έλξης και της ώθησης των σημερινών αναγκών και επιθυμιών με εκείνες του μέλλοντος.
Ε:
Τι πρέπει να ζητήσω από έναν Financial Planner;
Α:
Αισθανθείτε άνετα με το να ζητάτε την εμπειρία μας, σε οποιονδήποτε τομέα επικεντρώνεστε (δηλαδή, προγραμματισμός Σπουδών, Συνταξιοδότηση, Αγορά σπιτιού, Κληρονομιά, Επένδυση κ.λπ.) Σαν υπεύθυνος σχεδιασμού έχω υποχρέωση να ενεργώ προς το συμφέρον ΣΑΣ, όχι το δικό μου ή για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι.
Ε:
Τι είδους πληροφορίες πρέπει να παρέχω;
Α:
Τα ποσοτικοποιήσιμα στοιχεία είναι "τι κατέχετε, τι οφείλετε και τι κερδίζετε". Σε συζητήσεις που θα πραγματοποιήσουμε, θα σας βοηθήσω ν' ανακαλύψετε τους ποιοτικούς παράγοντες, όπως το ιστορικό σας με τα χρήματα και τις βασικές σας αξίες, καθώς αυτά συνήθως βοηθούν να θέσετε εφικτούς στόχους, για να εργαστούμε πάνω σ' αυτούς.
Ε:
Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα οικονομικό σχέδιο;
Α:
Ένα οικονομικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των στόχων σας, της καθαρής θέσης, των ταμειακών ροών, του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, της ασφάλισης και των φόρων. Αυτά είναι τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προβολών και για το σχεδιασμό ενός σχεδίου για την εφαρμογή στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων σας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πιθανότητες επιτυχίας για την επίτευξη των στόχων σας για να εξασφαλίσετε την ηρεμία για την οποία όλοι προσπαθούμε.
Ε:
Γιατί πρέπει να εξετάσω το ενδεχόμενο ασφάλισης με το οικονομικό μου σχέδιο;
Α:
Ένα μεγάλο μέρος ενός αποτελεσματικού σχεδίου είναι η επίγνωση και η αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να υπάρχουν. Η ασφάλιση βοηθά στην προστασία εσάς και των αγαπημένων σας από καταστροφικά γεγονότα. Η ασφάλιση υγείας, η ασφάλεια ζωής, η ασφάλιση αναπηρίας, η ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας ή επιχείρησης, μπορούν όλα να ληφθούν υπόψη σε ένα οικονομικό σχέδιο. Ένας οικονομικός προγραμματιστής μπορεί να αναλύσει τις υπάρχουσες πολιτικές για τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τα οφέλη για εσάς και την οικογένειά σας.
Ε:
Γιατί να επιλέξετε εμένα σαν Financial Planner;
Α:
O χρηματοοικονομικός σχεδιαστής (Financial Planner) θα πρέπει να έχει εμπειρία και να συναλλάσσεται με πελάτες σε παρόμοιες συνθήκες με τις δικές σας. Η μακρόχρονη πορεία μου στην Ασφαλιστική Αγορά, σας παρέχει την βεβαιότητα ότι αυτό που προέχει στην συνεργασία μας είναι το καλύτερο για τα συμφέροντά σας και ότι δεν πρόκειται να σας πουλήσω προϊόντα που δεν ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Κλείστε ένα ραντεβού, να πιούμε ένα καφέ και να γνωριστούμε χαλαρα. Ρωτήστε με για τα διαπιστευτήρια, τις στρατηγικές διαχείρισης και το ιστορικό της απόδοσης.
Ε:
Που θα μάθω περισσότερα;
Α:
Κωνσταντίνος Πατεράκης
Co-Founder (BENEFIT fs , insTech & insuTech.GR)
IRMA, cyRM, Marketer
Business coach (helping organizations to Navigate, Understand and insure, Cyber, Data privacy),
Adress: ATHENS, 10445, Stratigou kallari 37
Tel: 210 8547 220
Mobile: 6944523298
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/konstantinos-paterakis-83131262/
FaceBook: https://www.facebook.com/konstantinos.paterakis.71/
site: https://benefitfs.gr
Εμπειρίες Πελατών
Συνολική βαθμολογία
Βαθμολογήστε την εμπειρία σας
Πόσο πιθανό είναι να μας προτείνετε;
1 Αξιολόγηση για Πατεράκης Κωνσταντίνος
Βαθμολογήστε μας και Γράψτε μια Αξιολόγηση
